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第六集：高月醒后，端木蓉及盖聂解释，其父当年计划失败后，被燕王喜逼死。
第七集：众人遭到了，流沙白凤的进攻，班大师中毒后，指挥高月，甩掉了追兵，进入了，墨家机关城。
第八集：进入墨家后，遇到了，盗跖，徐夫子说出了鲨齿与渊虹的来历。
第九集：项少羽与大铁锤比力量，胜，荆天明捣乱，大铁锤教训荆天明，被抓住，雪女出现，劝其放了。
第十集：白凤将逆流沙组织杀手带到机关城后离开，与此同时，秦国宫殿中，月神算出了改变天下局势者为荆天明，且他会杀死盖聂，并且墨家与盖聂会发生内斗，大铁锤巡逻时，发现一处异常之处。
第一部，完。
第二部，《秦时明月之夜尽天明》
此部以大铁锤与隐蝠的大战，大铁锤失利，高渐离与雪女及时赶到，击败隐蝠，而这个时候，卫庄手下的逆流沙成员，墨玉麒麟已潜入机关城，墨麒麟不但成功的从班大师那夺得构造图，还奉卫庄之命成功的在中心水池下毒，与此同时，还易容成盖聂暗算徐夫子，使得高渐离将盖聂囚禁了起来，太阳升起时，毒药发作，整个机关城飘满了毒气，墨家未战，就已损失惨重，而卫庄则趁机率部下，进入机关城，与墨家的众人展开了大战，同时，荆天明，项少羽，高月，闯过虎跳之后，来到了猿飞处，却因项少羽的恐高，而使众人陷入到了，险境。
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